EXITOSA EMISIÓN DE BONOS LOCALES DE CODENSA POR $200.000 MILLONES

    viernes, 9 de junio de 2017
    Por: Boletín de prensa
    CODENSA realizó hoy una exitosa colocación de bonos en el mercado de capitales colombiano por un monto de $200.000 millones de pesos, a plazo de 7 años, bajo su programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

    Lucio Rubio, director general de ENEL Colombia dijo: “Por segunda vez en el año realizamos una emisión de bonos y sus resultados nos hacen sentir muy complacidos, pues vemos que hay una gran respuesta y es una muestra del nivel de confianza que tiene el mercado en la Compañía. Con la obtención de estos recursos continuaremos soportando el plan de inversiones de CODENSA enfocado en modernizar y ampliar nuestra red, así como en mejorar la calidad del servicio para los clientes”.  

    La emisión por $200.000 millones, que constituye el Sexto Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Bonos ordinarios de CODENSA - Lote único, tuvo una demanda total del 1,9 veces el valor ofertado, llegando a 387.740 millones y fue adjudicada en una única serie con vencimiento en 2024 (plazo 7 años) a una tasa de interés de 6,46%.

    Los bonos poseen una calificación crediticia de AAA con perspectiva estable, en línea con la calificación nacional de largo y corto plazo de la compañía, ratificada el pasado 25 de julio de 2016 por parte de Fitch Ratings S.C.V. La agencia calificadora destacó en su informe “el perfil bajo de riesgo de negocio de la empresa que se deriva de la característica regulada de sus ingresos y su exposición a riesgos de demanda relativamente baja. También muestran el incremento moderado en el apalancamiento de la empresa y su perfil crediticio sólido, caracterizado por una generación robusta de flujo de caja operativo, apalancamiento bajo e indicadores fuertes de liquidez.

    La operación fue realizada a través del Sistema Electrónico de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., mediante el mecanismo de subasta holandesa, y tuvo como agentes colocadores a Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa (Agente Líder), BBVA Valores S.A. Comisionista de Bolsa, Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital S.A. Comisionista de Bolsa.

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