BGT Pactual emitió USD $500 millones en bonos para financiar proyectos sostenibles
BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina, anunció la emisión de USD 500 millones en bonos verdes con vencimiento al 11 de
enero de 2026, con un cupón de 2.75% y a una tasa de corte de 2,875%, enmarcados en su Programa Global de Bonos a Mediano Plazo.
Los recursos de la emisión de los bonos emitidos por el Banco, serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos verdes o sociales elegibles que estén alineados con el Marco de Financiación Verde, Social y Sostenible establecido por BTG Pactual.
Así mismo, esta emisión representa el cupón más bajo jamás antes visto entre las instituciones financieras brasileñas en transacciones realizadas en dólares estadounidenses desde el año 2003.
Esta transacción, realizada el 06 de enero del 2021, es muestra de la positiva receptividad del mercado financiero hacia el balance y los fundamentos de BTG Pactual; así como del compromiso del Banco por desarrollar las mejores prácticas para su negocio en términos de gestión, sostenibilidad y gobernanza.
Cabe destacar que esta emisión hace parte de otras iniciativas que BTG Pactual está adelantando en términos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) como, por ejemplo, el ingreso y aceptación de BTG Pactual desde enero de 2021 en el Índice de Sostenibilidad Corporativa (ISE B3), el cual reúne a 39 empresas cotizadas en la bolsa que se destacan por su óptimo desempeño en materia de sostenibilidad; en los Principios de Ecuador, Principles of Responsible Investment (PRI); y el reciente lanzamiento del ETF ESGB11 que replica el índice S&P/B3 Brasil ESG.
