La Nota Económica

Pronus Capital cerró titularización inédita en Colombia

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
WhatsApp Image 2020-12-10 at 9.12.17 AM

Pronus Capital anunció que cerró la colocación de la primera emisión de titularización de cartera de libranzas de la firma Finsocial en el Segundo Mercado. Se trata de una serie única de títulos de contenido crediticio con plazo a cinco años, respaldados por créditos de libranza originados y administrados por ese originador. El monto de la emisión fue de COP $50,000 Mn y los títulos estarán inscritos en la Bolsa de valores de Colombia (BVC) para su negociación en el mercado secundario.

La emisión, adquirida por fondos administrados por inversionistas institucionales regulados, cuenta con una calificación de Fitch Ratings de ‘A(Col)’ con Perspectiva Estable. En su reporte, Fitch reconoce como un aspecto clave de la calificación que la titularización cuenta con protecciones estructurales adecuadas, lo que denota una estructura sólida, financieramente robusta y diseñada para mantener un adecuado rendimiento inclusive en condiciones extremas de mercado, incluidos los efectos esperados a nivel social y económico de la pandemia del COVID-19.

Camilo Zea, fundador y CEO de Pronus Capital, se refirió a la operación que se estructuró sobre una serie única de títulos de contenido crediticio con plazo a cinco años, respaldados por créditos de libranza para docentes públicos y pensionados, empréstitos protegidos por sendos anillos de seguridad, y originados y administrados por Finsocial.

“Con esta titularización de cartera de Finsocial hemos abierto la puerta a un importantísimo conjunto de inversiones alternativas para el segmento de inversionistas institucionales, demostrando que en Colombia existen grandes oportunidades de inversión en activos muy seguros, pero con mejores rentabilidades que aquellas que ofrecen los instrumentos y portafolios tradicionales”, indicó Zea.

Con esta emisión, Finsocial recibe el respaldo del mercado de capitales, por su amplia experiencia, conocimiento del mercado de crédito y sus capacidades operativas altamente efectivas en la originación y administración de cartera.

Así mismo, en calidad de estructurador, Pronus abre la puerta de un segmento de inversiones alternativas que se había alejado del segmento de inversionistas institucionales, reactivando un nuevo espacio de oportunidades con mejores rentabilidades que las de instrumentos tradicionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Exportaciones de moda colombiana alcanzaron los US$370,2 millones: estas son las cinco empresas que lideran la expansión global

NCS Brands
Entre las compañías que destacan por su capacidad productiva, alcance regional y estrategia digital, figuran Cueros Vélez, con más de...

En Colombia, 1,4 millones de personas viven sin acceso a un baño digno

Baños_Cambian_Vidas-FAC-Kimberly-Clark
Kimberly-Clark celebra el impacto de su programa “Baños Cambian Vidas” en el marco del Día Mundial del Baño. Este programa,...

Romper tabúes: expertos llaman a los hombres a priorizar su salud prostática

sintomas-comunes-cancer-prostata
·       A febrero de 2025, en Colombia se reportaron 71.609 casos prevalentes de cáncer de próstata y, durante 2024, se...

Davivienda Group culmina con éxito su primera emisión pública de acciones y se incorpora como nuevo emisor a la Bolsa de Valores de Colombia

DAVIVIENDA
Davivienda Group S.A. (PFDAVIGRP) realizó exitosamente la primera emisión pública de sus acciones comunes y preferidas, en su proceso de...

Colombia se consolida como potencia BPO: entra al Top 5 mundial en confianza operativa

Side view of confident call center operator talking with client. Caucasian young man in eyeglasses typing on laptop while serving client. Call center concept
El sector de Business Process Outsourcing (BPO) atraviesa uno de sus momentos más competitivos a nivel global, impulsado por la...

Movistar celebra la Navidad con cifras récord en conectividad y beneficios únicos para sus clientes

Movistar
En 2025, por las redes de Movistar cursaron más de 10 millones de terabytes, equivalentes a 140 millones de películas...

Stefanini Group rediseña su operación en América Latina y apuesta por Diego Ossa para acelerar el crecimiento regional

ok Diego Ossa
En línea con su visión de expansión sostenible y cercanía con los clientes, Stefanini Group, consultora tech global con pensamiento...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: