La Nota Económica

Pronus Capital cerró titularización inédita en Colombia

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
WhatsApp Image 2020-12-10 at 9.12.17 AM

Pronus Capital anunció que cerró la colocación de la primera emisión de titularización de cartera de libranzas de la firma Finsocial en el Segundo Mercado. Se trata de una serie única de títulos de contenido crediticio con plazo a cinco años, respaldados por créditos de libranza originados y administrados por ese originador. El monto de la emisión fue de COP $50,000 Mn y los títulos estarán inscritos en la Bolsa de valores de Colombia (BVC) para su negociación en el mercado secundario.

La emisión, adquirida por fondos administrados por inversionistas institucionales regulados, cuenta con una calificación de Fitch Ratings de ‘A(Col)’ con Perspectiva Estable. En su reporte, Fitch reconoce como un aspecto clave de la calificación que la titularización cuenta con protecciones estructurales adecuadas, lo que denota una estructura sólida, financieramente robusta y diseñada para mantener un adecuado rendimiento inclusive en condiciones extremas de mercado, incluidos los efectos esperados a nivel social y económico de la pandemia del COVID-19.

Camilo Zea, fundador y CEO de Pronus Capital, se refirió a la operación que se estructuró sobre una serie única de títulos de contenido crediticio con plazo a cinco años, respaldados por créditos de libranza para docentes públicos y pensionados, empréstitos protegidos por sendos anillos de seguridad, y originados y administrados por Finsocial.

“Con esta titularización de cartera de Finsocial hemos abierto la puerta a un importantísimo conjunto de inversiones alternativas para el segmento de inversionistas institucionales, demostrando que en Colombia existen grandes oportunidades de inversión en activos muy seguros, pero con mejores rentabilidades que aquellas que ofrecen los instrumentos y portafolios tradicionales”, indicó Zea.

Con esta emisión, Finsocial recibe el respaldo del mercado de capitales, por su amplia experiencia, conocimiento del mercado de crédito y sus capacidades operativas altamente efectivas en la originación y administración de cartera.

Así mismo, en calidad de estructurador, Pronus abre la puerta de un segmento de inversiones alternativas que se había alejado del segmento de inversionistas institucionales, reactivando un nuevo espacio de oportunidades con mejores rentabilidades que las de instrumentos tradicionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Llega el MBA Tour Bogotá 2026 para conectar el talento colombiano con las mejores escuelas de negocios del mundo

The MBA Tour Bogota (2)
El próximo 13 de agosto, en el JW Marriott Hotel Bogotá, líderes de diferentes sectores empresariales podrán interactuar directamente con...
CEO y Co founder de Geekboss
Claro Colombia anunció que alcanzó el nivel de Partner Silver mediante la autorización de la membresía PartnerEdge Sell de SAP,...

KLYM by Coval crece 25% en el primer semestre apostándole al factoring como estrategia

WhatsApp Image 2026-07-30 at 10.46.28 AM
En un entorno en el que las empresas colombianas continúan buscando alternativas para fortalecer su capital de trabajo y acceder...

Conmemoración por partida doble: 60 años de la Convención Bancaria y 90 años de Asobancaria

ABC08610-scaled
Entre los expertos internacionales que este año asistirán a la 60ª Convención Bancaria se encuentran Dani Rodrik, profesor de la...

La deuda digital avanza en América Latina: por qué latokenización está transformando el mercado institucional

BITGO
El mercado global de activos tokenizados podría alcanzar entre u$s14 billones y u$s16 billones hacia 2030, según estimaciones de Boston...

Cox triplica beneficio a 245 M€ y afianza su transformación tras Iberdrola México

f6a89826-d596-4d47-9b5e-3423aa57780e (1)
Cox ha presentado los resultados correspondientes al primer semestre de 2026, un periodo marcado por la integración de los activos...

Entrevista a Juan Camilo Benavides Rojas, Director Ejecutivo de SOGRISEL

Juan Camilo Benavides Rojas
En el marco del Día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Juan Camilo Benavides Rojas, ingeniero, especialista...

Brasil lidera la adopción global de la IA Agéntica, pero el 87% de las empresas aún se encuentran fuera de esta transformación

gft-stuttgart (1)
El informe Tech Trends 2026 para Latinoamérica de GFT Technologies señala una oportunidad sin precedentes, así como los riesgos para...

La IA rediseña la toma decisiones comerciales en la industria retail

WhatsApp Image 2026-07-28 at 9.51.54 AM (1)
De acuerdo con un nuevo reporte de Boston Consulting Group, la capacidad de lectura temprana del mercado será clave en...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: