La Nota Económica

Pronus Capital estructuró la primera emisión de Bonos Subordinados de un banco cooperativo en Colombia

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Emision de Bonos

En su rol como banca de inversión y agente estructurador de la emisión, Pronus Capital informó sobre la colocación del primer bono subordinado en el sector cooperativo colombiano, emitido por Bancoomeva, por un monto total de COP 251.350 millones.  Este es un logro sin precedentes que hace parte de la estrategia de fortalecimiento financiero del Banco y refuerza su compromiso con el crecimiento sostenible.

La emisión, realizada bajo la modalidad de Oferta Privada, apoya los objetivos del Banco de fortalecer su presencia en los segmentos de clientes donde se destacan los asociados de Coomeva. Este importante paso no solo evidencia la confianza de los inversionistas, sino también respalda su visión de crecimiento como un actor clave en el sector financiero colombiano.

Según Camilo Zea, CEO de Pronus, quien destacó la confianza del Grupo  Coomeva, los bonos subordinados permitirán aumentar el capital de la entidad bancaria, es decir que habrá un fortalecimiento patrimonial. También dio que  la firma Garrigues realizó tareas de apoyo legal.

Además, fue privada por lo que no se hace en el mercado público, pues es un acuerdo entre privados. Otras colocaciones que se hacen en el segundo mercado (a inversionistas profesionales) se pueden negociar en el secundario y esta no era necesario hacerla, pues es de convertibilidad. Los bonos los adquirió un administrador de activos.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Primax Colombia renueva su certificación de Carbono Neutro y reduce sus emisiones un 54 % frente a 2024

image001
Como parte de su estrategia para fortalecer la eficiencia operativa y avanzar en la mitigación del cambio climático, Primax Colombia...

MinTrabajo deja plantado al Congreso tras acusaciones de legislar por decreto

pexels-gustavo-solmott-1628061-16808499
El Ministerio del Trabajo fue citado formalmente por la Comisión Séptima de la Cámara para responder por dos decretos que...

Colombia avanza en adopción cripto: los dólares digitales concentran el 46% de las transacciones

Bitso - 1 IMD
El más reciente reporte Panorama Cripto en América Latina de Bitso, empresa líder en servicios digitales de inversión en la...

Cirion lanza Network-as-a-Service en América Latina sobre 105.000km de fibra propia

Daniel Peiretti SVP, Products and Customer Experience
Cirion Technologies anunció hoy el lanzamiento de su plataforma Network-as-a-Service (NaaS) en América Latina, una solución que transforma sus más...

¿Sale más caro ir que pedir? Rappi Turbo revela pérdidas de tiempo y dinero al hacer mercado presencial

Rappi Turbo.
Los colombianos pierden hasta 4.5 horas al mes (y más de $15.000 por salida) al hacer el mercado presencial. En...

Más de 120 Obras de arte colombiano y latinoamericano, moderno y contemporáneo

BogotáAuctions-subasta2688-17
En Bogotá Auctions, la primera casa de subastas del país, está abierta al público – entrada sin costo – la...

Despegar acelera su estrategia de crecimiento y apuesta por triplicar el negocio hotelero en Latinoamérica

DSC08421
La compañía busca fortalecer el crecimiento de hoteles medianos y pequeños en la región a través de tecnología, inteligencia artificial...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: