Banco Santander Colombia realizó con éxito su primera emisión de bonos sostenibles en el país por $350.000 millones

• La operación se enmarca en la visión global de cero emisiones netas del Grupo Santander y movilizará capital hacia proyectos de impacto ambiental y social.
• Al ser la emisión sostenible más grande del país en lo que va de 2025, Banco Santander se consolida como un actor clave en la profundización del mercado de capitales colombiano y en la transición hacia una economía baja en carbono.
• Se presentaron demandas cercanas a $975.000 millones, mostrando un bid to cover de 2,8 veces, el más alto en lo corrido del año para un emisor local de bonos en el mercado de valores colombiano.

Banco Santander anunció que completó con éxito su primera emisión de bonos sostenibles en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). La transacción demostró un gran apetito del mercado, alcanzo una demanda por $974.963 millones, de los cuales adjudicó $350.000 millones. La transacción fue realizada mediante subasta holandesa y contó con referencias en tasa fija a 2 y 4 años según la demanda del mercado que alcanzó las 2,8 veces.

Esta colocación representa un hito para el Banco al ser su primera emisión sostenible en Colombia y la más grande que se ha hecho en el país en lo que va de 2025. Con esta transacción, Santander Colombia fortalece su estructura financiera, diversifica sus fuentes de fondeo y ofrece al mercado una alternativa de inversión segura, competitiva y con propósito, en línea con su compromiso global de alcanzar cero emisiones netas en 2050.

Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos con impacto tangible, como movilidad sostenible, inclusión financiera, transición energética y crecimiento empresarial con enfoque ambiental y social, contribuyendo hacía una economía más verde y competitiva.

“Con esta emisión de bonos sostenibles reafirmamos nuestra confianza en el potencial de la economía colombiana y en su mercado de capitales. La sostenibilidad está en el centro de nuestra estrategia y creemos firmemente que la banca puede ser motor de transformación social y ambiental. Este resultado demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra gestión y en la solidez del banco”, afirmó Martha Woodcock, presidente del Banco Santander Colombia.

«Celebramos la llegada de Banco Santander al mercado de bonos sostenibles en Colombia. Este paso reafirma su confianza en el país y su compromiso con una banca que impulsa el desarrollo económico, social y ambiental. En lo corrido de 2025, el mercado ha registrado 27 colocaciones por parte de siete entidades emisoras, por un total de $1,7 billones, de los cuales más de $304.000 millones corresponden a bonos con enfoque sostenible. Estos resultados confirman la madurez y proyección del mercado colombiano, y el papel de la Bolsa de Valores de Colombia como plataforma para canalizar inversión con propósito”. afirmó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia. 

La operación se estructuró bajo los Principios de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de la International Capital Market Association (ICMA) y la Taxonomía Verde Colombiana, y cuenta con una Second Party Opinion emitida por S&P Global, que garantiza su alineación con las mejores prácticas internacionales. Adicionalmente, el uso y el impacto de los fondos serán reportados anualmente en el Informe de Sostenibilidad del Banco, con aseguramiento independiente de PwC y bajo marcos como IFRS S1/S2, reafirmando el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Al cierre del primer semestre de 2025, los negocios sostenibles representaron el 8% de la cartera total del Banco, equivalentes a más de $545.000 millones, beneficiando a más de 245.000 personas y empresas colombianas. Estas cifras reflejan una gestión responsable y coherente con la visión global del Grupo Santander, que ha movilizado más de 108.000 millones de euros en financiamiento verde, social y sostenible a nivel internacional.

Esta primera emisión marca el inicio de una estrategia de emisiones que el Banco busca consolidar en el tiempo, con el objetivo de seguir ofreciendo alternativas de inversión responsable, que impulsen el desarrollo del mercado de capitales colombiano y contribuyan al bienestar de la sociedad.

La Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Sostenibles de Banco Santander de Negocios Colombia S.A. fue estructurada por Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa quien actuó también como Agente Líder Colocador, participaron como Agentes Colocadores, Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital Colombia S.A.

Una operación que fortalece la solidez y la estabilidad del Banco

Esta operación también refuerza la solidez y estabilidad financiera del Banco, que cerró el primer semestre de 2025 con un beneficio neto de $16.987 millones, un crecimiento del 36,8% interanual, una solvencia del 15,1%, un incremento del 17% en depósitos de clientes, alcanzando un total de $7,8 billones y un aumento del 15% en la cartera de crédito situándose en 6,9 billones.

Estos resultados demuestran una gestión prudente del riesgo, una posición patrimonial sólida y la confianza de los inversionistas en el desempeño del Banco.