La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Niños de Antioquia marcan un gol por el planeta

Campaña Interaseo
La campaña Eco Campeones de Interaseo fortalece la cultura ambiental entre los niños del Valle de Aburrá. Más de 1.700...

Consulte gratis las listas restrictivas y las listas vinculantes SARLAFT para prevenir la corrupción, el fraude y el Lavado de Activos

secure-smartphone-data-protection
La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana con hechos, con transparencia...

Conoce las últimas actualizaciones de Google Finance

Google_Finance_blog_image_June_2.width-1600.format-webp
Con las nuevas actualizaciones de Google Finance, puedes hacer un seguimiento de tu cartera de inversión y mantenerte al tanto...

Startup colombiana proyecta ingresos por USD 50 millones anuales con una plataforma de bebidas premium

Founders HASP 2
En una industria global de bebidas donde los modelos de producción y distribución han permanecido prácticamente inalterados durante décadas, una...

El auge de compras internacionales desde China impulsa un crecimiento récord de paquetes en Colombia

3)Futuro de la logística (1)
CourierBox ya nacionaliza más de 700.000 paquetes mensuales provenientes de China. El crecimiento acelerado del comercio electrónico transfronterizo continúa redefiniendo...

Mercado Libre activa página de donaciones para apoyar a los afectados por el sismo en Venezuela

Apoyo Mercado Libre
En respuesta al sismo que afectó a Venezuela el 24 de junio, Mercado Libre habilitó una página de donaciones en...

Become Digital y el Banco Cooperativo Coopcentral sellan alianza para blindar al sector cooperativo frente al fraude digital

Become Digital y el Banco Cooperativo Coopcentral sellan alianza para blindar al sector cooperativo frente al fraude digital
Mientras los ciberdelincuentes operan actualmente con herramientas de inteligencia artificial (IA) y suplantación de identidad, el sector cooperativo colombiano, que...

Las empresas ya no pueden usar el agua como hace 20 años

aguas2 comp LA NOTA
Más de 472 proyectos de tratamiento y cerca de 24 millones de metros cúbicos de agua tratados al año reflejan...

QJMOTOR apuesta por el mercado colombiano con preventa desde $500.000 y beneficios para sus primeros compradores

QJMOTOR
QJMOTOR anuncia que desde el pasado 15 de junio inició oficialmente su preventa en Colombia, marcando un paso importante en...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: