La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Causación de facturas en Colombia: 6 errores que le están costando dinero a su empresa

pexels-rdne-7821708.jpg
La causación de facturas es el proceso que determina cuándo nace contablemente una obligación de pago o un derecho de...

En Colombia, 17 millones de personas requieren cuidado diario y en 9 años el país necesitará casi el doble de cuidadores formales

Foto apoyo
6,8 millones de personas cuidan sin remuneración y de tiempo completo; y 2,8 millones de cuidadores remunerados. El 85,7% son...

¿Quién sostiene a quienes sostienen las empresas?

SECCIÓN DE OPINIÓN - WEB
Por: Jose Andrés Forero Bolívar, CEO de JFC Group. Hay una pregunta que rara vez aparece en las juntas directivas:...

Expertos y líderes se reunieron en el Summit Colombia 2026

CEO y Co founder de Geekboss (4)
Bogotá acogió la segunda versión del Protection Cyber Security & Business Continuity Summit Colombia 2026, un encuentro liderado por Gtd...

El dinero que no espera la cosecha

CEO y Co founder de Geekboss (3)
Germán Andrés Giraldo Reyes, CEO GROWBANK Por qué el crédito agropecuario en América Latina sigue diseñado para el ritmo de...

1.er Congreso Internacional de Integridad, Transparencia y Compliance: Impulsando la Cultura de Cumplimiento en la Región

CEO y Co founder de Geekboss (2)
Hablar de integridad, transparencia y Compliance en voz alta, y entre quienes lo viven todos los días, no siempre se...

Fabio Alberto Salazar Rojas asume el cargo de gerente general de Interaseo

Fabio Salazar
Interaseo inicia una nueva etapa en su dirección con el nombramiento de Fabio Alberto Salazar Rojas como gerente general. Salazar...

Viajes Falabella se suma al Hot Sale con descuentos de hasta el 70% en múltiples destinos

WhatsApp Image 2026-10-15 at 4.19.22 PM
La jornada de descuentos incluirá ofertas en vuelos, hoteles, actividades, paquetes y circuitos, además de otros beneficios exclusivos. Colombia, octubre...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: