La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Kia se reafirma en el liderazgo, crece por encima del mercado y ubica tres modelos entre los 10 más vendidos del país

Portafolio Kia
Con 17.440 unidades y 13,6% de participación entre enero y mayo, Kia conserva el liderazgo nacional, registra el mayor crecimiento...

Fundadoras de Eficacia representarán a Colombia en el EY World Entrepreneur Of The Year™ 2026 en Mónaco

Liliana y Elsa
Un modelo empresarial que transformó el empleo formal en Colombia y hoy compite en el escenario global. Elsa Marina Gómez...

Colombia se perfila como uno de los hubs tecnológicos en América Latina

Colombia se perfila como uno de los hubs tecnológicos en América Latina_CirionCol
El debate sobre inteligencia artificial no puede separarse de la infraestructura digital. Redes resilientes, baja latencia, data centers, conectividad internacional,...

Volatilidad del dólar impacta la rentabilidad de cerca del 60% de las Agencias de Viajes en 2026, según sondeo de ANATO

JPG. Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO
La Tasa Representativa del Mercado (TRM), en lo corrido de 2026 ha mostrado una disminución del 3,6% frente al cierre...

Con nueva categoría 15K, regresa a Bogotá la Carrera Atlética Compensar

Carrera Atlética Compensar - 2 .png
La Carrera Atlética Compensar regresa este 5 de julio a Bogotá con una nueva edición que espera reunir a cerca de 8 mil...

Un dólar fuerte por coyuntura y débil por estructura: cómo leer el dólar, el euro, el oro y bitcoin de cara a la segunda vuelta

Diseño 'Opinión' - Página web
El mercado entra en junio con un mismo eje detrás de las cuatro grandes clases de activo: una Reserva Federal...

Drummond y empresas contratistas fortalecen la preparación ante emergencias con el cuarto encuentro de brigadas

Drummond Ltd. fortalece la preparación ante emergencias con el cuarto encuentro de brigadas junto a empresas contratistas (1)
Con el propósito de seguir promoviendo una cultura de prevención, liderazgo y respuesta oportuna ante emergencias, Drummond Ltd. realizó el cuarto encuentro...

El Niño redefine hábitos en el hogar: así pueden usarse los electrodomésticos de forma eficiente ante un clima más exigente

image (1)
Colombia se prepara para la llegada de un fenómeno de El Niño que, de acuerdo con el Ideam y el...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: