La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Bitcoin no solo se compra, también se mina y hoy requiere mucho más que una computadora

Sin título
México, noviembre de 2026. El crecimiento del mercado de criptomonedas en el país ha puesto en el radar actividades que...

María Bonita abre nueva sede en la Zona T de Bogotá y proyecta ventas por $5.000 millones en su primer año

Foto 1_María Bonita Zona T
María Bonita abrió las puertas de su nueva sede en la Zona T de Bogotá con una renovación integral de...

Bogotá se prepara para disfrutar corriendo: CORREMITIERRA cerrará su gira nacional el 22 de noviembre

CORREMITIERRA 1 (1)
En su cuarta edición en la capital, CORREMITIERRA reunirá a participantes de diferentes edades y niveles deportivos en un ambiente...

Consejo Gremial y Partido Conservador presentan proyecto de ley para devolverle a Colombia la estabilidad que necesitan las grandes inversiones

Acuerdo empresarial en la oficina
El Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones garantizaría durante 30 años las reglas con las que se decide...

Bancóldex y Fontur lanzan línea de crédito Turismo Milagro: $100.000 millones para las mipymes turísticas de los 16 departamentos afectados por el sismo

ROLDANILLO 3 (1) (1)
Los créditos tendrán plazos de hasta cinco años y máximo 12 meses de gracia a capital. Para acceder, los empresarios...

Salón Internacional del Automóvil 2026: de nuevos todoterrenos a SUV eléctricos, estos son los lanzamientos que llegan a Colombia

01 Portada (2) (1)
Del 12 al 22 de noviembre, Corferias reúne a 83 marcas en una edición especial que celebra 20 años del...

Lenovo nombra a Amar Babu nuevo presidente global de Motorola

Amar Babu_ nuevo presidente global de Motorola y gerente general de su negocio de dispositivos móviles (MBG)_ 2 (1)
Lenovo anunció la semana pasada que Amar Babu fue designado nuevo gerente general de MBG (Mobile Business Group) y presidente...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: