La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

El comercio B2B entra en una nueva etapa de digitalización en Colombia

Cropped image of woman inputting card information and key on phone or laptop while shopping online.
La digitalización de procesos comerciales entre empresas está acelerando en el país. Plataformas tecnológicas que integran catálogos personalizados, autoservicio y...

Claves para frenar la rotación laboral en equipos multigeneracionales

BUK_Cómo retener el talento multigeneracional 1
En Colombia, la retención de talento se ha posicionado como uno de los principales retos para el tejido empresarial. Según...

Proyectos Especiales de Editorial Planeta posiciona a 50 autores colombianos en la FILBo 2026

pexels-cottonbro-6344238
Con una programación que reunirá a más de 300 autores invitados de diferentes países y una proyección superior a 630.000...

Más de 100.000 colombianos viajarían al Mundial 2026, pero una mala gestión del dinero podría costarles hasta $1 millón por persona

Diseño 'Opinión' - Página web (2)
El partido Colombia vs. Portugal en Miami se posiciona como el más demandado del torneo, con más de 500 millones...

El 26 de abril, Barranquilla correrá por algo más que kilómetros: correrá por honrar la vida en la Carrera de las Rosas

Diseño 'Opinión' - Página web (1)
Hay carreras que se corren para superar marcas, y hay otras que se corren con el corazón. Así es la...

Hoteles Sofitel Colombia nominados a los World Travel Awards 2026 los “Oscar del turismo”

Diseño 'Opinión' - Página web
Las propiedades en Cartagena, Barú y Bogotá, junto con la marca en Sudamérica, reciben varias nominaciones, reafirmando su posicionamiento en...

Confirming y Factoring herramientas clave liquidez empresarial

Foto 3_Daniela Torres Saenz_Country Manager KLYM by coval
En un entorno marcado por mayores presiones sobre el flujo de caja, herramientas como el factoring y el confirming vienen...

¿Está listo para comprar vehículo? Descubra cómo hacerlo sin afectar sus finanzas

2026-04-15 at 4.22.37 PM (2)
En Colombia, la compra de vehículo sigue siendo una de las principales decisiones financieras de los hogares. Según el Registro...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: