La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Los aspectos clave que hacen segura a una vivienda frente a un sismo

Colinas de Cantabria - Colina - Cusezar (1)
En Colombia, cerca del 83% de la población nacional está ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, de...

Air Europa aterriza en Barranquilla y refuerza su crecimiento en Colombia

Boeing 787 Dreamliner
La compañía estrenará en diciembre la nueva conexión directa con Madrid con tres frecuencias semanales. Con esta nueva ruta amplía...

Bavaria encabeza el ranking IISAE 2025; Alquería y PepsiCo completan el podio

IISAE 2025
Ecopetrol y Esenttia completan las cinco primeras posiciones. El Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial confirma que, incluso en...

El crecimiento del gaming en Colombia impulsa nuevas alianzas entre tecnología y eSports

Gaming
TCL se une a La Bogotá Gaming Cup para fortalecer un ecosistema que conecta innovación, comunidades y competencia de alto...

Grandes referentes del arte moderno y contemporáneo colombiano e internacional llegan a la tercera subasta del año de La Independencia

Museo
El próximo 30 de julio, La Independencia Casa de Subastas & Anticuario celebrará la tercera subasta del año con una...

Recorded Future integra cuatro soluciones especializadas en una única plataforma de operaciones de inteligencia.

pexels-ai25studioai-5475750
En un momento en que los organismos reguladores en países de América Latina han pasado de emitir directrices a aplicar...

Adriana Jiménez Delgado asume la Dirección Ejecutiva de la CREG

ADRIANA_JIMENEZ_CREG_2026_1_WEB.jpg
Teniendo en cuenta que el ingeniero Antonio Jiménez Rivera concluyó con su segundo periodo a cargo de la Dirección Ejecutiva...

Copa Airlines redefine la conectividad abordo en Latinoamérica con la incorporación de Starlink

AVION_STAR DERECHA
Copa Airlines anuncia la incorporación del internet de Starlink, convirtiéndose en la primera aerolínea de Latinoamérica en ofrecer conectividad WiFi de alta...

Inversión social y ambiental de Drummond alcanzó $308.636 millones en 2025

Inversión social y ambiental de Drummond Ltd (1)
Drummond Ltd. obtuvo 70 puntos sobre 100 y alcanzó un nivel alto en el Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: