La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Nuevas herramientas de Gemini para propietarios de pequeñas empresas

Foto Google_Nuevas herramientas de Gemini para pequeñas empresas (1)
Las nuevas herramientas de Gemini, incluida una página de destino dedicada a las empresas, ayudan a los propietarios de pequeñas...

Colombia avanza hacia una banca con IA

37937
Tras la masificación de los pagos digitales en la región (60% del gasto de consumo en 2025) y con un...

Cali refuerza en España su estrategia de reactivación económica y promoción de inversión internacional

Zona Franca del Pacífico - Zona Franca del Pacífico
Mientras avanza en su proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, Cali refuerza su estrategia de...

Grupo Amarey recibe el máximo reconocimiento a la calidad en Iberoamérica.

IMG_9344
La compañía colombiana obtuvo el Premio Iberoamericano de la Calidad, Categoría Oro, por decisión unánime del jurado. El reconocimiento destaca...

Fabletics llega a Colombia con una inversión superior a US$500.000 y proyecta abrir 10 tiendas adicionales

Tienda Fabletics calle 82
La marca estadounidense de ropa deportiva inició operaciones con una tienda en la Zona T de Bogotá y una plataforma...

Drummond Ltd. fortalece unidades productivas de mujeres rurales en el Cesar

CEO y Co founder de Geekboss (10)
Como parte de su compromiso con el desarrollo de las comunidades de su área de influencia, Drummond Ltd., en alianza...

Gobierno De La Espriella y Air Europa exploran una nueva ruta entre Cali y Madrid

El encuentro permitió explorar oportunidades para fortalecer la conectividad aérea entre Colombia y Europa, facilitar el intercambio turístico y empresarial, y acompañar el crecimiento de la operación de la aerolínea en el país. Foto: Ricardo Báez / MinCIT.
El encuentro permitió explorar oportunidades para fortalecer la conectividad aérea entre Colombia y Europa, facilitar el intercambio turístico y empresarial,...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: