La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Diana Carolina Ariza Ortegón asume la Dirección de la Sociedad Hotelera Tequendama y se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la organización

IMG_0848.JPG
Sociedad Hotelera Tequendama anuncia la posesión de Diana Carolina Ariza Ortegón como nueva Directora de la organización, convirtiéndose en la...

Crece la prevención en salud: el 48,9 % de los colombianos acudió a medicina general sin presentar una enfermedad

Image 2026-10-06 at 4.20.24 PM
● Según el Instituto Nacional de Salud, las patologías crónicas no transmisibles representan alrededor del 83 % de la carga...

Sector asegurador podrá reducir costos con modelo que anticipa riesgos en salud

WhatsApp Image 2026-10-07 at 10.56.27 AM (1)
Las aseguradoras que cubren el sector salud enfrentan costos que pueden aparecer años después de prestar la cobertura, especialmente cuando...

dale! evoluciona su experiencia financiera en WhatsApp: ahora suma el pago de servicios públicos y privados

comunicado-WA
● dale! amplía su experiencia financiera en WhatsApp con una nueva funcionalidad que permite consultar y pagar servicios públicos y...

5 claves del reporte mensual de facturación electrónica que envía la DIAN

xr:d:DAFk-6n8oVY:87,j:6934833531140468748,t:24011918
El reporte permite contrastar la cantidad y el valor de los documentos electrónicos generados y recibidos con la información que...

Siigo adquiere Bsale y se consolida como líder de software de ventas para pymes en Latinoamérica

IMG_0321.JPG
Bsale, compañía chilena líder en software de ventas en la nube para pymes, se incorpora a Siigo tras ser adquirida...

Myka acelera su expansión en Colombia y amplía su presencia en Bogotá

WhatsApp Image 2026-10-07 at 11.12.04 AM (2)
La marca nacida en Madrid, con más de 50 ubicaciones internacionales continúa su expansión en América Latina con un nuevo...

La volatilidad local impulsa la diversificación de las familias con grandes patrimonios

Empresas familiares (1)
Las familias con grandes patrimonios y los family offices (estructuras especializadas en la gestión integral del patrimonio familiar) suelen perseguir...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: