La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

La Nota Económica en entrevista con Manuel Martínez. Director Ejecutivo en CINTEL

Manuel Martínez. Director Ejecutivo Cintel
Manuel Martínez Niño, Director Ejecutivo de CINTEL, ocupa el cargo desde hace varios años y ha participado activamente en la...

Más allá de la ubicación: cómo bh Parque 93 conecta negocios, sostenibilidad y entorno

Fernando Ruiz gerente bh Parque
Antes de hablar del hotel, nos gustaría conocer un poco más de usted: ¿Cómo llegó al mundo de la hotelería...

Evertec establece un fondo de ayuda de emergencia de US$250.000 para apoyar la recuperación tras los terremotos en Colombia

2150439348
Los fondos contribuirán a atender las necesidades humanitarias inmediatas y los esfuerzos de recuperación a largo plazo en las comunidades...

Del sector asegurador tradicional al ecosistema inteligente

Captura de pantalla 2026-08-11 140636
Durante años, la evolución del sector asegurador estuvo asociada a la optimización de procesos, la diversificación de productos y el...

Centro de ciberseguridad de Gtd se convierte en el primero en Hispanoamérica en alcanzar la máxima certificación para CyberSOC

Ciberseguridad (2)
En medio del aumento del 12% en los delitos informáticos en Colombia y de la necesidad de que las organizaciones...

La Cámara Colombo Americana de Miami cumple 50 años y honrará a dos referentes del vínculo entre Colombia y Estados Unidos

Isaac Gilinski Sragowicz - Annette Taddeo
El encuentro, que se realizará en el JW Marriott Brickell, reunirá a empresarios, inversionistas y líderes cívicos de ambos países,...

El Minuto de Dios activa la campaña “Un Minuto por Colombia” para apoyar a las familias afectadas por el sismo

{"data":{"editType":"image_edit","source_type":"vicut","pictureId":"B175F5BC-7685-499A-B9B5-8260B324439F","enterFrom":"new_image","os":"ios","appVersion":"18.4.0","client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_platform":"mobile_1","product":"vicut","capability_name":"capcut_photo_editor,capcut_image_filters","region":"CO"},"tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"enterFrom":"new_image","source_platform":"mobile_1","region":"CO","pictureId":"B175F5BC-7685-499A-B9B5-8260B324439F","capability_name":"capcut_photo_editor,capcut_image_filters","client_key":"aw889s25wozf8s7e","product":"vicut","source_type":"vicut","os":"ios","appVersion":"18.4.0","editType":"image_edit"}","source_type":"vicut"}
La Corporación Organización El Minuto de Dios se une, con profundo dolor y solidaridad, a las familias y comunidades afectadas...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: