La Nota Económica

Scotiabank lidera emisión de bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá por US$400 millones

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Scotiabank

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá.

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador de bonos sostenibles y Joint Bookrunner del Primer Bono Sostenible del Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US $ 400 millones. Esta transacción es considerada la primera emisión de deuda internacional atada a proyectos verdes y sociales elegibles de una compañía cuasi soberana en Colombia.

“Nos sentimos orgullosos de haber liderado la exitosa colocación de bonos sostenibles del Grupo Energía Bogotá. En Scotiabank Colpatria creemos firmemente en la responsabilidad social y en apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad. Con estas iniciativas buscamos no sólo garantizar rentabilidades ambientales y sociales, sino paralelamente contribuir a la inversión responsable de nuestros clientes”, dijo Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La transacción que se dio a un plazo de 10 años tuvo una sobredemanda de 2.8 veces, llegando a los US $ 1.1 billones. Los US $ 400 millones serán utilizados por el GEB para la refinanciación de deuda vigente, financiamiento de sus inversiones para los próximos cinco años y la financiación o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales tales como la transmisión de energías renovables en Colombia, eficiencia energética e iniciativas sociales; el empoderamiento y progreso socioeconómico y el acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde opera el GEB.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha actuado consistentemente como Joint Bookrunner o agente estructurador y colocador en todas las colocaciones de bonos internacionales de los emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años, situación que le ha permitido ofrecer las amplias capacidades y conocimiento del mercado internacional de capitales al servicio de nuestros clientes locales y regionales.

Imagen de La Nota Económica

La Nota Económica

Andesco pone sobre la mesa los desafíos de Colombia en energía, agua y servicios públicos

_DSC2625
Cartagena reúne desde hoy a representantes del Gobierno, empresarios, reguladores, academia y organismos de control para analizar los principales retos...

Del peso colombiano al arte habitable: Miami abre una ventana para invertir en vivienda de lujo

default
La fortaleza del peso colombiano y un dólar cercano a los $3.000 generan un entorno favorable para que compradores nacionales...

Bogotá tendrá la primera Comunidad Energética Urbana del país

horizonte-bogota-bogota-capital-distrito-colombia_1153727-2070
Gracias a la instalación de paneles solares, 2.000 familias pagarán menos en el recibo de luz. El proyecto, liderado por...

El futuro de la banda ancha en América Latina avanza hacia conexiones más rápidas, inteligentes y eficientes

global-network-connectivity-modern-city-skyline-sunset
América Latina vive una transformación acelerada de su conectividad. La expansión de la fibra óptica, el avance de las redes...

Enrique Riquelme lleva a la Asamblea General de la ONU la necesidad de reforzar las infraestructuras energéticas en Latinoamérica

WhatsApp Image 2026-09-23 at 10.22.12 AM1
El presidente de Cox destacó la necesidad de avanzar en certidumbre regulatoria, proyectosfinanciables y alianzas público-privadas para acelerar las inversiones...

José Manuel Restrepo, ante empresarios de CEAPI: “confíen en Colombia, confíen en el Gobierno y trabajemos juntos para llegar más lejos”

JOSE-MANUEL-RESTREPO-ONU_4680aaaaaaa (1)
El vicepresidente de Colombia ha señalado que “nuestro mensaje ha sido claro y contundente, llega un Gobierno que cree en...

Patria anunció la venta de Puerta de Oro a ISAGEN, el mayor parque de energía solar en Colombia

LINEA DE TRANSMISION 2 (1)
La transacción marca la culminación exitosa del ciclo de inversión de un activo desarrollado por Patria, evidenciando la capacidad de...

¿Pondrías a tus clientes en un vehículo sin frenos?

CEO y Co founder de Geekboss (3)
Imposible. Garantizar la seguridad y la transparencia en la relación con los clientes es uno de los fundamentos de una...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: