Ban100, entidad bancaria con más de doce años de experiencia en la colocación de créditos de libranza para pensionados, llevó a cabo el lanzamiento de su tercer programa de titularización de libranzas por un monto inicial de COP$48.000 millones, como parte de un programa de emisión de COP$400.000 millones. El objetivo de esta operación es obtener recursos para ampliar la colocación de créditos y reforzar el impacto social de la entidad en la “Silver Economy” y los 965 municipios en los que tiene presencia.
La operación, realizada en la Bolsa de Valores de Colombia, contó con Titularice como agente estructurador, Credicorp Capital Colombia como agente colocador y la firma de abogados Garrigues como asesores legales. Con esta nueva transacción, el Banco regresa al mercado público de valores. En el último año, Ban100 ha titularizado un total de $340.000 millones.
La titularización recibió calificación AAA de Fitch Ratings y certificación ESG de Sustainable Fitch. Esta última validó, con una opinión independiente, que la emisión social se alinea de forma “excelente” con la Guía de Bonos Sostenibles de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA). Esto debido a que los fondos obtenidos se destinarán a ampliar la financiación formal de los pensionados, un segmento que enfrenta barreras significativas para acceder a productos de crédito. Según datos de la Superintendencia Financiera publicados en 2023, en Colombia solo el 30% de los adultos mayores tuvo acceso a productos de crédito en el último año.
Asimismo, Fitch Sustainable considera que el uso de los fondos contribuye de forma positiva al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de Naciones Unidas, en particular al fomento de la igualdad de género, el trabajo decente, el crecimiento económico y a la reducción de las desigualdades (ODS 5, ODS 8, ODS 10 respectivamente). Esta emisión mantendrá una orientación clara en beneficiar a personas de los estratos 1, 2 y 3 que hoy representan al 83% de la cartera de la entidad y a los pensionados que constituyen el 90% de los clientes de libranza de Ban100.
“Este nuevo programa de titularización, refuerza nuestro compromiso con la inclusión, permitiéndonos aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Adicionalmente, la calificación AAA reconoce la calidad y solidez de la cartera de libranzas de Ban100. De esta manera, contamos con el respaldo para seguir desarrollando soluciones financieras que generen oportunidades para que en nuestros clientes se fomente un futuro socialmente sostenible y se consolide nuestra amplia experiencia en la creación y administración de libranzas en el país” afirmó Héctor Chaves, presidente de Ban100.
“Nuestra misión es acercar a nuevos participantes al mercado de capitales, a través de los programas de emisión y colocación que le permiten a más actores la diversificación de sus fuentes de fondeo a través de la titularización. Desde Titularice nos sentimos muy orgullosos de haber ejecutado exitosamente la primera emisión con cargo a un programa de libranzas en el mercado de valores colombiano. Además, marca un importante hito como nuestra primera emisión de títulos con destinación específica social, o bonos sociales. Todo alineado con nuestra estrategia de sostenibilidad y en cumplimiento con nuestro Marco de Referencia Sostenible para nuestras emisiones. Para Titularice, generar un impacto positivo es primordial a través de las presentes y futuras colocaciones.”, mencionó Ronald Ventura, Vicepresidente de Titularice.
Esta emisión social se suma a otras iniciativas de Ban100 enmarcadas en su estrategia de sostenibilidad como la consecución de Sello Equipares como respaldo a su apuesta por la equidad de género y su compromiso con la educación financiera con la participación en el Global Money Week 2024.
La Nota Económica
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