ISA VÍAS en Chile, primera empresa del sector en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad en ese país
La compañía concretó una exitosa colocación por aproximadamente USD 630 millones en dos series de bonos con alta demanda en el mercado.
- La demanda de los títulos fue de más de 1,6 veces el monto ofertado.
Ruta del Maipo, una concesión de ISA VÍAS en Chile, realizó una exitosa emisión en el mercado a través de dos series de bonos, para refinanciar deuda de la empresa. Los dos bonos cuentan con calificación local AA+ por Fitch Ratings y Humphreys y son catalogados como históricos en su industria.
Esta operación es la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad de Ruta del Maipo y un caso único en el sector de las concesiones viales en Chile, evidenciando la madurez de ISA VÍAS en incorporar en su gestión metas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) y su compromiso por generar un impacto positivo en todo el ecosistema. Los bonos vinculados a la sostenibilidad son instrumentos de deuda en los que las condiciones financieras del bono (por ejemplo, la tasa de interés) están ligadas al cumplimiento de metas de sostenibilidad del emisor, medidas a nivel corporativo y no por el destino específico de los recursos.
“Seguimos consolidándonos como un actor clave en el desarrollo de infraestructura, reafirmando nuestro compromiso regional con la construcción y operación de corredores sostenibles que conecten territorios, impulsen el crecimiento económico y generen valor social y ambiental. La confianza del mercado frente a este hito institucional respalda el trabajo riguroso que realizamos y nos reafirma que avanzamos por el camino correcto para seguir impulsando el crecimiento y la competitividad de los países donde operamos”, señaló Gabriel Jaime Melguizo, presidente (e) de ISA.
La operación, efectuada este martes 31 de marzo, se alineó con el Sustainability Financing Frameworkestablecido por la compañía en colaboración con banco Itaú y Banco Santander, quienes actuaron como estructuradores.
“El desempeño de este bono refleja la confianza e interés del mercado en apoyar el desarrollo de la infraestructura vial del país. La demanda fue altamente superior a las expectativas, los bonos se colocaron en 14 segundos, lo que nos tiene orgullosos por el trabajo que permanentemente venimos realizando de cara a los inversionistas”, afirmó Alejandra Carrasco Gerenta Corporativa de Finanzas de ISA VÍAS en Chile.
Sobre los bonos vinculados a la sostenibilidad
La emisión está compuesta por la Serie G, por un monto de 2,15 millones de UF, a un plazo de 8,5 años y una tasa de colocación UF + 2,48%, y la serie H por un monto de 12,6 millones de UF, a un plazo de 10,9 años y una tasa de colocación de UF + 2,89%.
Ruta del Maipo, concesión de ISA VÍAS
Es la principal salida de Santiago hacia el sur del país y forma parte de la Ruta 5, columna vertebral de transporte terrestre de Chile, registrando un tráfico superior a los 88 millones de vehículos en el último año. La concesión ha sido pionera en sostenibilidad, al sumarse tempranamente al programa Huella Chile y obtener el sello de neutralidad desde 2022, como reflejo de su compromiso con la descarbonización.
En el ámbito operacional, es una autopista de alto estándar con segundos y terceros carriles en algunos de sus tramos; destaca la implementación de tecnología free flow en todos sus peajes troncales, lo que contribuye a reducir detenciones, consumo de combustible y emisiones, junto con la habilitación de 14 puntos de carga eléctrica que fortalecen la infraestructura para la movilidad sostenible.
Compromiso con el desarrollo de corredores sostenibles
A través de más de 935 kilómetros de infraestructura, ISA VÍAS contribuye a la transición energética, actuando como habilitador de la descarbonización del transporte terrestre integrando eficiencia energética, economía circular, innovación y tecnología. ISA Vías impulsa soluciones concretas como trazados más eficientes que reducen las distancias recorridas, sistemas de peaje free flow que evitan detenciones y facilitan la disminución de emisiones de los vehículos, y la implementación de infraestructura de recarga que facilita la adopción de vehículos de bajas emisiones, reforzando su rol en la transformación hacia una movilidad más limpia y sostenible en los territorios donde opera.
